Мечтающая о внимании парней и хорошей успеваемости в школе, Юко Есида не подозревала, что в скором времени на ее хрупкие плечи возляжет ответственность, которая перевернет ее беспечную жизнь с ног на голову. Ночью к ней в тревожном сне наведалось мистическое существо в женском облике, напомнившее о древнем пророчестве. Оно утверждало, что девочка является потомком темного клана, поверженного силами добра тысячелетия назад, но настало время вновь заявить о себе. Отмахнувшись рукой от дьяволицы как от назойливой мухи, Юко продолжила спать, но на утро ее ждал неприятный сюрприз. На голове выросли рога, а из-под ночной рубашки торчал хвост.
Город под названием Дыра, как ни странно, настоящая... дыра. Обитают в нем тоже не самые приятные личности. Однако на их взгляд, есть кое-кто еще более мерзкий и отвратительный — маги. Эти ребята, как несложно догадаться, владеют магией. А дурную репутацию они заслужили благодаря своим бесчеловечным опытам, которые проводят на несчастных гражданах трущоб, вторгаясь в их город из своего мира через магическую дверь. Так и живут — и те и другие, постоянно ранясь об обоюдоострую ненависть.
Кайман тоже житель Дыры, оказавшийся в непростой ситуации. Однажды став жертвой неизвестного мага, он потерял память и прежний облик. На месте нормальной человеческой головы теперь красуется безобразная рожа рептилии. Отсюда и имя соответствующее, раз уж настоящее позабыл.
Вместе с верной и чертовски сильной подругой по имени Никайдо новоиспеченный «представитель» рода пресмыкающихся не собирается сидеть сложа руки. Его цель — продираясь сквозь грязь Дыры и обливаясь литрами крови, вернуть утраченные внешность и память. Но для этого нужно сперва найти виновного — и отделать его по полной! Так отделать, что даже до смерти!