Заканчивая дома работу, сотрудник «чёрной» компании Сано Юдзи оказался призван в другой мир. Там он получил профессию укротителя монстров, считающуюся у местных неподходящей для авантюриста. Но благодаря знакомству со слизнями, которые прочитали несколько магических книг, он обрёл магическую силу и вторую профессию — мудрец. Вот так Юдзи встал на путь, который сделает его непревзойденным и сильнейшим в мире!
Офисная сотрудница Адзуса Аидзава умерла от переутомления. По этой причине она решила жить спокойной жизнью в домике в горах как бессмертная ведьма с телом семнадцатилетней девушки. Основным источником ее дохода является уничтожение слизи, обитающей на землях поблизости. Кроме того, девушка собирает лекарственные травы. Адзусу ценят как «Ведьму Высокогорья» и живут с ней в уважении и доверии. Тем не менее в результате продолжительного уничтожения слизи в течение 300 лет накопленных очков опыта оказалась слишком много, и по незнанию девушка получила уровень 99 и стала сильнейшей ведьмой в мире. Ведьма максимального уровня после случившегося теперь работает в деревне вместе со своим подмастерьем, девушкой-драконом, и в то же время помогает каждому в деревне.
Известный прокурор Дзэн Сэйдзаки ведёт своё расследование о незаконном медицинском исследовании, в котором, по его мнению, фигурируют некая фармацевтическая компания и городской университет.
Однажды на месте расследования он находит папку, некогда принадлежащую анестезиологу по имени Син Инаба, и обнаруживает в ней окровавленные волосы, образцы кожи и странную записку, где написана единственная буква — «F». По мере расследования Дзэн осознаёт, что имеет дело с заговором, связанным с грядущими выборами. Кажется, детектив всё ближе к разгадке. Или же нет?