В 1931 году, находясь на пике своих художественных возможностей, советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн отправляется в Мексику на съемки нового фильма, который он планирует назвать "Да здравствует Мексика" (Que Viva Mexico).
Будучи только что отвергнутым Голливудом и ощущая, что его буквально заставляют вернуться в сталинскую Россию, Эйзенштейн приезжает в город под названием Гуанахуато, где его гидом становится Паломино Каньеда. И тут он начинает с невероятной остротой ощущать узы, связывающие Эрос и Танатос, секс и смерть, которые так эффектно создаются в кино, но в жизни заставляют мучиться и страдать.
Фильм Питера Гринуэя – это исследование гениального творческого ума, который на протяжении десяти чувственных дней сталкивается с жаждой и страхом любви, секса и смерти, что сказалось на формировании всей последующей карьеры одного из величайших мастеров кинематографа.