Возвращаемся в Эквестрию, где повсюду магия пони. Зипп, Санни, Иззи, Пипп и Хитч - с такими друзьями жди приключений! С магией Эквестрии происходит что-то неладное, и из-за этого может сорваться ежегодный праздник - День залива Мэритайм! Сможет ли Зипп выяснить, в чём дело?
События сериала начинаются в последние часы разрушительной гражданской войны между автоботами и десептиконами. Два лидера, Оптимус Прайм и Мегатрон, оба хотят спасти свой мир и объединить своих людей, но только на своих собственных условиях. В попытке положить конец конфликту, Мегатрон вынужден рассмотреть возможность использования Аллспарк, источника всей жизни и силы на Кибертрон, чтобы «переформатировать» автоботов, таким образом «объединяя» Кибертрон. Превосходящие численность, вооруженные и находящиеся под управлением SIEGE, уставшие от битвы автоботы организуют серию отчаянных контратак по миссии, которая, если все пойдет как надо, закончится с немыслимым выбором: убить свою планету, чтобы спасти ее.